安防行业出口分析
金砖国家成中国企业淘金之地

    【CPS中安网 cps.com.cn】近年来在国家政策的支持下，中国安防产业飞速发展，一大批国内优秀的安防品牌迅速崛起，中国安防产品逐渐遍布全球。与此同时，随着行业竞争加剧，国内安防生产企业越来越重视对全球市场的研究，金砖国家市场近年来表现亮眼，走出去拥抱金砖国家，将是“微利时代”避免同质化竞争的最佳选择。

　　行业现状：巨头瓜分市场，中小企业夹缝求生

　　随着全球安防需求不断提升，中国安防产业总产值从2011年人民币2696亿元增长到2016年的5400亿元，年复合增长率达到15%。2016年，中国安防产品出口额为269.8亿美元，外销市场与内销市场占比约为1:2。

　　中国安防产业四大集群分别在深圳、广州、北京和上海。其中深圳安防企业共有4300多家，年销售额超过1亿元的企业超过60家。在中国安防百强中，深圳即占49家，总产值约占全国的三分之一。深圳的优势在于产业链完善、周边配套设施齐全和具有地理位置优势等，而广州安防企业以贸易型企业为主。

　　近年来，随着安防制造业竞争越来越激烈，产业利润逐年下滑，经历了长期的市场淘汰赛之后，中国安防行业形成了双寡头的格局，行业巨头效应明显。海康威视和大华股份两大巨头已瓜分43%的国内市场，收入均过百亿，利润超十亿，且增速靠前，海康威视2014-2016年收入分别增长60%、47%、26%，大华股份2014-2016年收入分别增长35%、37%、32%。2016年安防双雄的国际地位也进一步提高，海康威视赶超美国安防巨头霍尼韦尔成为世界安防龙头，大华股份也由世界第5位升至第4位。

　　虽然安防行业已形成双寡头格局，但一个行业的健康发展从来不是靠某一家企业撑起来的，它依赖于成千上万家企业的耕耘和创新。东莞市商立安防设备有限公司是一家集防盗报警和智能家居等安防产品的研发、生产、销售和系统集成于一体的专业厂商。跟其他中小厂商一样，商立安防在行业巨头的夹击之下，只能专注于特色产品和服务，坚持走自主研发的道路，并且避开国内市场的激烈竞争，主攻海外新兴市场，寻求以差异化优势突围。

　　在海外营销推广方面，商立安防也独辟蹊径，总经理张政海外贸经验丰富，很早就觉察出外贸B2B平台低价恶性竞争的本质。经过一番详细的考察之后，他大胆选择了更加符合外贸3.0时代数字营销趋势的以外贸独立电商为核心理念的整合营销推广服务。他对外贸行业的精准洞察将公司带上了发展的快车道，自从独立外贸网站上线后，基本上每天都能收到海外买家发来的优质询盘，而且询盘转化率更是高达百分之十几，目前商立安防生产的自主品牌产品已经远销美洲、欧洲和非洲等地区。

　　市场需求：金砖国家需求旺盛，中国企业淘金正当时

　　在国内市场逐渐趋于饱和的当下，海外市场已经成为安防企业的必争之地。数据显示，全球对安防产品的市场需求以每年6.8%的速度增长，2018年将达到1260亿美元，其中又以巴西、俄罗斯、印度、南非为代表的金砖国家市场对安防产品的消费热度最高。

　　1、巴西

　　巴西作为南美安防市场的大国，安防市场规模相当大，由于巴西安防生产制造商较少，所以产品主要依赖进口。巴西安防产品的应用领域主要为非民用领域，其直接用户包括大型工业、国防企业、道路交通、石油天然气行业、政府机关、银行、电力、通信和房地产行业等。

　　民用安防的应用相对要少，居民住宅区域的安全保卫应用有一定发展空间，并且随着巴西民众经济收入的提升以及巴西犯罪率的增长，未来几年住宅部分的安防产品需求增长速度将加快。

　　由于巴西治安形势严峻，绑架、贩毒等各类违法案件频发，里约热内卢、圣保罗的治安状况呈日益恶化之势。因此巴西政府正积极采取新的安全措施保护公众安全，比如在城市安装视频监控、重新制定住宅和商业建筑内安装视频监控或其他安全装置的规定，这也为巴西民用安防市场带来了无限商机。

　　2、俄罗斯

　　俄罗斯花费在安全城市综合体建设上的金额惊人，2018年将达到21亿美元，到2020年俄罗斯所有城市都将按计划建成安全城市综合体。

　　俄罗斯大多数安防产品都依赖于进口，主要产品类别的进口量占市场份额从50%到95%不等。其中访问控制类产品占80%，入侵和火灾报警器占50%，还有所占比例高达 95%以上的监控系统。即使是本地生产的设备，也有60%至95%的配件源于进口。来自中国的安防产品尤其受到俄罗斯当地消费者的欢迎。

　　从地区来看，俄罗斯安防市场50%集中在莫斯科和圣彼得堡，30%在乌拉尔联邦区，西伯利亚联邦区和西北联邦区分别占7%和6%。政府机构是安防产品的最主要消费者，2012年采购量超过7亿美元。除此之外私营业者也是各种安防产品的重要买家和最终用户，他们主要从事房地产、银行业、零售业、石油和天然气业。目前，俄罗斯安防市场有超过300个分销公司，这些公司65%位于莫斯科和圣彼得堡地区。寻找一个当地的有经验并熟知当地市场的代理是进入俄罗斯市场最行之有效的途径。

　　3、印度

　　印度安防市场有很大发展机遇，具体表现在如下方面：首先，印度是仅次于中国的第二大人口大国，且因为民族、信仰宗教的不同，容易产生矛盾，发生恐怖暴力事件，因此用于安全防范的基础设备需求大;印度领土幅员广，但基础设施落后，对于安防设施的需求非常大;印度经济飞速发展，近年来印度GDP增长速度已成为金砖五国之首，无论是政府、企业还是零售的安防需求都在不断增加;随着莫迪政府的上台，使得政府与民间的互信大幅改善，颁布实施的一系列平安城市、智慧城市的建设工程，推动印度安防市场呈现繁华的局面。

　　2015年，印度安防市场达到5亿美元，其中监控占比55%，门禁占比24%，这两类产品仍是安防市场的主流;报警占比仅2%，一定程度上受印度人习惯用保安替代报警系统的影响;对讲占比低，但发展潜力大，因为随着印度经济的快速发展，都市化的结果必定会促进城市对公寓大厦的需求，楼宇对讲市场潜力无限。

　　4、南非

　　南非是非洲经济最发达的国家，同时也是世界上犯罪率最高的国家之一。为举办2010年南非世界杯，南非政府投入大量人力、物力、财力改善社会治安，取得了一定成效。但世界杯过后，南非犯罪率呈现上升趋势，严重影响了南非旅游、贸易等行业的发展。因此，由南非政府主导打击犯罪活动的力度依然没有减弱，政府、企业、酒店等在安防领域投入逐年增加，安防产品市场广阔。

　　南非安防市场还有一个特点，其对进口安防设备依存度极高，欧美、日韩知名品牌在当地比较受欢迎。但就产品的价格需求水平来看，中国产品比欧美产品更具竞争优势，这也为中国安防厂商提供了很好的发展机会。