我国安防产业繁荣背后别忘危机

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　　来自全球咨询公司IHSIM SResearch的数据显示，2012年全球视频监控市场已达到125亿美元(约合775亿元人民币)。其中中国市场占据了约三分之一。万达信息高溢价并购四川浩特正是看到了这个“大蛋糕”。万达信息在公告中认为，2013年全国数字安防和智能交通市场规模达到2000亿元，年增长速度达20%以上。安防市场呈现出一片繁荣之势。

　　我国安防产业欣欣向荣

　　(一)产业规模持续扩大，产业增长动力强劲

　　随着经济的快速发展及人民生活水平的日益提升，人们对安全的要求越来越高，对安防及安全防范系统的认识也越发深入。特别是“国家应急体系”、“平安城市”、“平安校园”、“平安医院”、“科技强警”等一系列重大工程、项目的开展，以及奥运会、世博会等重大国际活动的举办，促进了我国安防产业的迅速发展。统计数据显示：近年来，我国安防产业一直保持着两位数的年增长率。

　　“十一五”期间我国安全产业更是取得了长足的进步。截止到2010年，我国安防行业总产值已达到2300多亿元(其中安防产品约为1000亿元，安防工程和服务约为1300亿元)，安防企业已达25000家，从业人员超过120万;“十一五”期间安防行业实现增加值800多亿元，比2005年增长1.8倍，年均增长超过23%。

　　近几年，我国安防产业继续保持了强劲增长的势头，2012年，中国安防发展指数CSDI一直处于小幅攀升的状态，行业整体增长接近17%，总产值超过3200亿元。《中国安防行业“十二五”发展规划》指出：到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标。年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出货值达到600亿元以上。

　　(二)骨干企业迅速成长，产业集中度明显提升

　　一批安防骨干企业迅速崛起，综合实力大为增强。数据显示，2010年，我国约有100家左右产值超过1亿元的安防企业，产业集中度有了明显提高。并有10多家安防企业在国内外上市，另有20多家国内外上市企业将安防列入其主营业务之一。安防企业管理更加科学化、规范化，企业运用现代的管理方法，建立科学的管理体系，品牌意识、创新意识等不断增强，核心竞争力不断提升，先后有20家企业的21个产品获得了“中国名牌”称号。

　　(三)代表性城市各具特点，集聚优势逐步显现

　　随着我国安防产业的不断壮大，涌现出了一批代表性城市，如深圳、杭州、泉州、北京等，这些城市安防产业发展各具特色。

　　深圳：安防之都。深圳是我国安防的重要基地，也是全球重要的安防生产基地。经过多年的发展，深圳已经具备了较强的产业集群优势。

　　杭州：视频监控领导者。杭州市拥有我国视频监控行业两大龙头企业海康威视和大华股份，数据显示，在视频监控的重要部件硬盘录像机DVR市场，海康威视和大华股份等几大龙头的市场份额达到60%以上。

　　泉州：报警之乡。谈到报警器，安防领域的人士一定会想到泉州，泉州的安防报警产业相对我国其它地区发展较早。

　　北京：卖场集中。北京相对于其它城市来说，安防行业的特征在于卖场集中，北京是政治、经济、文化中心，同时也有巨大的安防产品需求。

　　产业火热背后的危机

　　产能过剩严峻

　　长期以来，我国的经济增长主要是依靠相当于GDP一半的高投资以及接近GDP10%的净出口支撑着的。近年来，我国产能过剩形势日趋严峻，传统产业的产能大面积过剩已是痼疾，就是新兴产业产能过剩的增长势头也令人担忧。2013年中国经济处于转型和变革期，呈现温和增长态势。根据国家统计局公布的数据，2013年中国国内生产总值56.9万亿元，同比增长7.7%，略低于2012年的7.8%;居民消费价格指数同比上涨2.6%，经济运行总体平稳。2013年中国经济的结构性调整特征十分明显，工业增速继续下探，但服务业发展动能逐渐增强。2013年，工业增加值同比增长9.7%，比上年下跌了0.3个百分点，但是以服务业为主的第三产业增加值，同比增长8.3%，比上年同期提高了0.2个百分点。

　　产业分化加剧

　　安防产业经过多年的发展，市场正逐步趋向成熟，市场集中度不断提升。以智慧城市、平安城市为代表的行业市场项目的个体规模在不断放大，上规模的项目数量也在增加，同时项目的复杂度提高，对参与企业的要求也越来越高，有利于综合实力强的企业获取更高的市场份额。市场的变化在不断推动产业的演变，这也是市场发展到一定程度的必然结果。受宏观经济政策和安防行业产能过剩、产品同质化竞争加剧的影响，安防企业经营状况也面临严峻考验，占安防企业比重非常大的小微型企业受其影响更大。

　　经过多年的努力，国内安防企业已逐步规模化地进入海外市场，国产品牌也正在被海外市场所认可。随着全球经济一体化，贸易的透明度越来越高，市场的成熟度随之进一步提升。海康威视认为，随着近几年中国安防行业的发展，现在中国安防产业已经建立了自己的产业链生态，系统厂商可以推动整个产业链的健康发展。除了小部分国际一线的安防企业，中国企业已经赶超了绝大部分的国际企业并在国际安防市场上占领了一席地位。、，但其实这也意味着面临更多的挑战。

　　安防各分行业形势分析

　　从安防各分行业产品来看，出入口控制领域由于生物识别与停车场管理设备增长较快的拉动，增幅最大，企业的盈利情况也较好。

　　由于平安城市与智能交通建设的加快，视频监控市场增长也较快，但摄像机、光端机、液晶显示器等产品价格下降幅度较大，多数企业效益下降较多，而且不同子行业也有差别。由于平安城市建设的重点是联网和建设视频图像信息共享平台，控制设备的增幅最大，企业的效益也较好;由于高清监控的比例上升较快，记录设备的增长也较高，企业效益也还可以;摄像设备龙头企业的效益增长很快，其他企业效益下降明显;而传输设备、显示设备由于行业内竞争非常激烈，即使一些上市公司也出现了盈利大幅度下降的趋势，部分小微型监控企业经营难以维持。

　　防盗报警与安检设备的增长比较平稳。安检设备中虽然由行李检查系统增长很快，但由于集装箱检查系统等基数较大，增长较慢，使安检设备整体增长只有12.5%。

　　楼宇对讲产品的技术在持续升级，网络型和智能家居型对讲系统增长很快，产品出口和老旧小区改造也好于2012年，但由于社区安防设备与实体防护设备受房地产行业的景气度指标影响大，住宅竣工面积下降的负面作用使得这两类产品的增幅都不大。

　　随着这几年大型监控工程建设较多，市场对安防系统运营维护的需求增长较快，运营维护与报警服务的市场增长较快。随着安防和IT等各项技术的发展，以及在安防行业的应用不断加深，未来安防行业将不断革新，向更高更好的方向发展。

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