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从名企终止芯片业务,看2023国产安防芯片厂商发展前景

2023-05-17 13:40:25 原创    作者:树剑 责任编辑: csj 收藏本文
摘要:国产替代再升温?

    【CPS中安网 cps.com.cn】 

  近日,国内知名企业OPPO放弃自研芯片的消息响彻全市场,一时之间引起各行各业们的广泛讨论。当然讨论最多还是现金流的问题,毕竟芯片的研发需要涉及到多个领域,包括电子、物理、化学、材料等等。

  换言之,市场人士普遍认为放弃该项业务从某种层面来讲合情合理,短期可缓解资金紧张的问题,但从长远角度来看,治标不治本,对企业的发展或造成不利的影响。

  至于是否会引起连锁反应,对国内安防芯片企业会形成什么样的冲击,本文将从以下几个角度向大家解读!

  01.

  情绪共鸣,国产替代再升温?

  首先,该事件对安防芯片行业的影响,严格意义上不是很大,毕竟它们所属的细分领域不同,行业环境、客户群体、应用场景等都不一样,最大的影响可能会引起行业内情绪共鸣。

  然而,有业内人士称,从资本的角度来看,既然在芯片赛道上有知名企业退出,可见该赛道竞争程度超乎我们想象,国产替代短期或难以有所作为,具体可以从资本市场国产芯片板块指数就可以看出,作为晴雨表的它是最好的佐证。

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(摘取东方财富网)

  据悉,5月15日当日截止上午10点,资本市场国产芯片板块指数下跌0.25%。

  不过,长期来看,该事件对国产芯片行业整体的冲击并不是很大,这只是单个企业行为而已,特别是对安防芯片行业来说,更是影响甚微。

  据公开的资料显示,又一家涉及安防芯片业务的企业即将登陆上市(又一芯片企业即将上市,一季度归母净利润预计下降 52.21%至117.38%),可见市场对国产芯片的热衷程度还是比较积极的。

  从行业的角度来看,近年来随着安防行业快速发展,特别是在数字化、智能化、超高清化趋势的驱动下,全国安防行业总产值稳步增长,安防SoC价值量也得到不断提升,市场对安防SoC芯片的需求也水涨船高。

  毕竟作为视频监控的核心芯片,SoC 芯片肩负图像信号数字化、压缩、编解码、储存、分析等关键功能,是完成安防智能化、高清化转型的关键环节。

  目前,除了模拟 ISP 芯片外,安防 SoC 芯片主要分为 IPC、DVR、NVR 三类。

  另外,有数据显示,近些年随着全球网络摄像机出货量持续攀升,2023年全市场对IPC SoC 芯片需求量将突破2亿颗,DVR/NVR出货量有望达 4000万台。由此推算,在2023年全球IPC SoC 芯片市场规模约为66亿元,DVR/NVR SoC 芯片市场规模为12亿元。

  在安防行业总产值方面,根据深圳市安全防范行业协会、CPS中安网及乾坤公共安全研究院的调查统计显示,2022年全国安防行业总产值约为9460亿元,增长4.9%。

  市场竞争方面,鉴于行业稳健的成长空间以及市场需求量,目前国内安防芯片的竞争格局是百花齐放百家争鸣的格局。若此时安防芯片企业内心不坚定,心里产生动摇退出市场,未免显得太脆弱,得不偿失。

  而且,芯片本身属于技术+资金密集型产业,不存在投机情况,安防芯片企业要做大做强,除了有灵敏的市场嗅觉与战略部署之外,也要有长期持续投入人才和资金的定力。

  再者,芯片国产替代是国家的战略之一,旨在减少对进口芯片的依赖,提高国家的信息安全和自主可控能力。相信未来,国家会持续加大资金投入和政策支持,积极推进芯片产业的国产替代,对安防芯片来说将持续受益,拭目以待。

  02.

  产能恢复,市场供需平衡

  上述谈到,该事件对安防SoC芯片行业的冲击有限,对相关企业2023年的经营策略整体不会构成影响。

  目前,自海思芯片被打压、市场重新洗牌之后,国内安防芯片市场主要参与者有富瀚微、国科微、瑞芯微、星宸科技、北京君正、联咏科技等企业。

  2022年已悄然过去,安防芯片企业的经营表现也已基本出炉。不难看出,2022年国产安防芯片厂商表现并没有达到市场预期,整体表现不佳。当然,这主要还是因为大环境疲软的影响,跟安防芯片供需结构无太大的关系,风口已过。如今芯片短缺现象已然不存在,价格也趋于平稳。

  比如,富瀚微在此前接受调研时表示,2022年公司的产能已充足,不再紧缺。未来将加大研发投入,尤其是会加大在高端产品的投入,争取拿下高端市场。2022年,富瀚微实现营业收入21.11亿元,同比增长22.92%,归母净利润为3.98亿元,同比增长9.42%。

  对于头部玩家退出,很多新玩家一拥而上,富瀚微也作出相关回应:首先,行业发展空间大,吸引众多玩家来参与很正常。

  北京君正近期在业绩说明会上表示,在国产替代和自主可控大趋势背景下,将持续提高研发投入,推进各领域核心技术的研发和新产品的开发与迭代。此举意味着,北京君正在芯片研发上并没有任何退缩的迹象,态度足够积极。2022年实现营业收入54.12亿元,同比增长2.61%,归母净利润7.89亿元。

  瑞芯微在年度报告表示,2022年全年供应的芯片大部分是在2021年第二、三季度缺货期间瑞芯微对上游下的订单,2022年瑞芯微在汽车电子市场实现一定的突破,各种类型芯片进入规模量产阶段。未来,瑞芯微将持续投入研发费,完善芯片产品布局。

  从上述企业表述来看,虽然现在不确定因素依旧很多,但安防芯片厂商依然坚持既定战略,不断加大研发投入,创造新产品以满足市场所需。可见短期之内,不会因为市场一些不着边际的事件而左右其既定的战略步伐。

  整体来看,2023年是数字经济全面发力的一年,将有利于安防行业重回快速增长的赛道,自然而然则会为安防芯片企业提供一个良好的经营环境,企业盈利能力提升指日可待。

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