2022半导体行业分析：供需结构失衡或将延续？

    【CPS中安网 cps.com.cn】 过去一年，全球半导体行业经历了很多。芯片短缺、新冠疫情、地缘政治等因素给整个半导体行业带来很大困扰，也给全球半导体生态系统带来了巨大挑战。

不过，在大数据、物联网、人工智能、5G通信等新兴技术的赋能下，半导体产业反而呈现出一片欣欣向荣的景象，着实让人眼前一亮。

2022年，国内半导体产业又将如何发展，全球供应链短缺是否会迎来曙光。在政策层面上，是否有新政策加持，这些都是行业非常关心的，具体如何且来看看。

一、行业现状概况

近年来，随着5G、智慧物联网时代的到来，国内半导体产业得以在众多领域实现快速全面布局，正逐步驱使全球半导体产业从韩国、中国台湾向中国大陆转移。

得益于这种发展趋势，目前我国已经成为最大的半导体市场，并且继续保持最快的增速。数据显示，2021年全球半导体销售额达到5559亿美元，再创新高，同比增长26.2%。中国半导体销售额达1925美元，同比增长27.1%，占全球销售额的34.6%。

数据来源：WIND

其中，全球半导体销售额取得这样的成就，主要还是因为在全球芯片短缺的情况下各公司突破各种险阻提高了产量以满足市场需求的结果。

而国内半导体销额继续保持增长的势头，主要有两方面的共振，一是全球半导体的共振，另外就是国产替代的刺激。同时在居家办公学习、远程会议等需求的驱动下，逆势增长，从而稳固了全球最大的半导体市场地位。

当然，不可否认的是，国内半导体产品竞争力跟国际社会相比尚还有一段距离，只是“缺芯”及国产化替代为国内企业带来加速缩短差距的契机，也就是说科技创新才是赢得未来的关键，提升自身产品的竞争力才能确保市场大门常向你打开。

而且，虽然中国是巨大的半导体消费市场，但目前自给率很低，因此未来国内企业发展空间是巨大的。

二、供应趋紧，下半年有所好转？

如今的半导体供应链的全球性特点非常的鲜明，芯片设计、制造、封装和终端应用公司所处的地域跨越全球。供应链的复杂性，对原厂供应商和芯片设计公司来说，无不经受着考验。

自2021年以来，由于半导体产业链上游设备不足，成熟制程短缺，导致下游产能受限，供货紧张，供应短缺的现状一时难以缓解。如今叠加地缘政治事件，或加剧目前半导体短缺的问题，从而影响目前半导体产业链格局。

因为地缘政治事件局势升级可能冲击惰性气体（氖气）供应，有机构表示若短期事件不能得到妥善解决将导致氖气供应减少超70%以上，对全球半导体产业造成极大地影响。最直接的就是气体供应量减少可能造成价格上涨，从而推升半导体的生产成本。

总的来说，氖气主要供应地区经济局势持续不稳定将对半导体产业链的稳定构成严重影响，供应短缺问题或继续延续。

当然，就国内市场而言，随着近几年中国在芯片设计、代工制造、封装测试等环节加大研发投入，现自主可控的半导体供应链体系正在逐步建立，很好的对冲供应趋紧给市场带来的影响。

而且随着本年度国内疫情逐渐稳定、产业链下游各细分制造领域加快复工复产，特别是在2022年中后期产能陆续释放后，供给短缺问题有可能得到明显的缓解。

三、产业下游需求迎大爆发

半导体下游应用大体上包括安防、计算机、通信、汽车、消费电子、制造业、军工等细分领域。其中消费电子作为传统的需求端，目前已然成为半导体比较大的细分领域，品类多而散，如口腔设备、IOT、AIOT、智能音箱、智能手表、蓝牙耳机、VR等。

近些年，随着人民生活水平的提高以及5G通信、物联网、大数据等新兴技术不断渗透各个行业，市场对智能消费电子产品如手机需求激增。叠加其他如汽车、新能源、光伏等细分行业需求扩增带动了半导体的需求。在这里，主要还是国产替代的大逻辑，也就是说，当前需求端边际逐渐改善，“量价齐增”势不可挡。

据数据显示，2020年我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入120992.1亿元，同比增长8.3%；2021年1-11月规模以上电子信息制造业营业收入124937亿元，同比增长14.7%。

数据来源：中国电子信息行业联合会

其他领域，如安防、汽车电子、光伏等在国内足够的政策空间、经济持续恢复发展以及新兴市场持续景气的有利条件下，各细分行业规模呈稳定增长态势。

此外，由于全球半导体产业大致以4至6年为一个产业景气周期，目前又刚好正处于产业高景气周期之内，未来综合各种宏观经济、政策扶持以及自身产能库存等因素，半导体市场下游应用将以此周期不断向前发展，市场规模有望进一步扩大，拭目以待。

四、结语及行业展望

2021年转眼已经过去，2022年悄然到来。展望2022的全球半导体市场，整体上将保持高度景气状态，而中国市场在这里起到至关重要的作用。

虽然目前供需结构短期并不能实现均衡，对中国企业形成巨大的挑战，但这又何尝不是一次全新的机遇呢。相信随着中国市场许多领域倾力打造国产品牌，中国半导体产业将取代全球原有市场，形成一种新型正常化的市场，中国制造的半导体将逐步向全球拓展。

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