AI赋能和智能化+泛在化带动国内安防产业链升级

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　　一、国内是全球最大的安防市场，行业增速领跑全球其他市场

　　2011-2018年，中国安防市场规模由2780亿元持续增长至7200亿元，其中2018年中国安防市场占据32.4%市场份额，成为全球最大的安防市场。中国安防市场仍处于高速增长过程中，并且行业市场增速显著高于全球其他市场：2018年中国专业视频监控设备市场增速达到13.5%，全球其他市场增速仅为5%。从安防产品来看，视频监控是安防市场产品最大构成（占比50%左右），其中摄像头是视频监控市场最大支出。预计2022年，中国探头总数将会达到6.26亿个，增幅为213%。

二、国内安防行业是政策+市场双重驱动

　　1、监控摄像头等典型安防设备渗透率低，城市级市场空间大

　　从国家角度看，2018年，中国大陆安装了约3.5亿台摄像头，渗透率约为4.1人/台；美国安装了约7000万台摄像头，渗透率约为4.6人/台；中国台湾渗透率约为5.5人/台；英国渗透率约为6.5人/台；新加坡渗透率约为7.1人/台，可以看出与发达国家相比，我国摄像头渗透率仍有一定提升空间。

　　英国每千人约拥有75台监控摄像机，美国每千人约有96台监控摄像机。而我国监控摄像头密度较大的北京和杭州每千人摄像头仅为59和46台，二线城市和三线城市的每千人监控数量仅为5台和3台，地区发展不均衡明显，与发达国家相比，我国监控摄像头密度仍较低，未来仍具有较大市场空间。

　　2、以雪亮工程为主的政策打开“县乡村”增量市场

　　2005年至今，国家先后推出“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”等重大安防项目，助推安防深度挖掘已开发的 “城市级”市场，同时打开“县乡村”的新增量市场，扩大安防覆盖区域及程度。2018年，我国城市级大安防招标项目约为2522个，招标金额约为847.2亿元，其中平安城市项目招标金额最大，达到286.5亿元，智慧城市单体项目投资金额较大，平均为1.78亿元/个。

　　在各级政府大力推进“平安城市”、”智慧城市”和“雪亮工程”的过程中，视频产生的海量数据必须依靠人工智能技术，实时分析视频内容，智能安防化是行业发展的必然趋势。人脸识别技术是安防智能化的基础，2016年人脸识别市场规模为17.25亿元，预计2020年其市场规模将达42.8亿元，年均CAGR达25%。

三、AI赋能，智能化+泛在化带动产业链升级

　　1、“安防+AI”推动向主动监控过渡，解决传统安防行业痛点，拉动产品ASP上升

　　AI+安防行业发展历程分为五个阶段，目前正处于智能监控阶段。“AI+安防”的智能安防逐步解决传统视频摄像头人工监控模式导致的视频监控实时性差、海量数据处理难、视频检索慢等痛点，AI安防产品占比逐步提升：2017-2018年，前端AI产品占比由2.4%提升至4.9%， 后端AI产品占比由3.7%提升至6.2%。智能化升级有望拉动产品ASP 上升：目前市场主流人工智能摄像头产品售价约为4000元，是普通高清摄像头价格3-4倍。此外，随着智能安防产品需求打开，以视频监控为主要构成的安防行业必然向“超高清化、网络化、智能化”趋势演进。

　　2、泛在化：产品应用场景不断解锁，行业放量

　　2018年，中国AI+安防软硬件市场规模达到135.3亿元，同比增长242.3%，其中视频监控份额占据近90%，成为AI+安防主赛道。此外，随AI引入安防行业，安防产品主要应用场景拓宽为交通、公安、园区与楼宇、文教卫、金融五大领域，行业泛在化程度不断加深，安防行业未来将放量，因此预计2020年随十三五收官增速稳定在29.5%左右，市场规模达到453亿元。