安防行业：行业集中度进一步提升

    【CPS中安网 cps.com.cn】 今年以来价格战是市场关注的焦点。为什么今年会出现IPC价格较大幅度下跌的现象?背后的主要原因有：一是IPC普及，低端需求增加，导致IPC平均出货价格下跌，二是大厂商依靠技术实力、规模效应和品牌优势采取主动攻势占领市场。从趋势来看，视频监控行业从产品竞争转入系统解决方案竞争，行业集中的趋势不可避免。
        一、安防行业IT化，大数据和互联网是长期发展趋势

　　随着基于IP的安防联网方式普及，安防系统在构建和应用层面不断扩大，安防“IT化”成为趋势。4G网络时代到来，监控视频可以通过移动终端实现无障碍传递，使得民用市场发展具备了基础。大数据分析打开监控智能化和安防运营市场，公安报警功能，人脸识别功能，数据分析等功能逐渐成为用户关注的重点。在新的技术条件下，安防行业将诞生新的商业模式。

　　随着安防行业不断发展壮大，行业呈现出“IT”化趋势

　　在互联网与云计算的时代，安防行业也从产品销售、平台建设逐渐转向系统运营和数据分析，安防行业IT化已经是不可避免的趋势。

　　首先，安防行业从单一产品到系统集成，从模拟监控到网络监控，从封闭系统到大数据、云平台，已经不是简单的视频传输，而是涉及数据采集、通信、处理、反馈的IT化系统解决方案。

　　其次，在产品层面，监控系统平台的储存、传输与服务器技术更依赖于IT技术。未来基于大数据处理提供智能分析也需要IT技术的支撑。

　　对于安防行业的企业来说，要延伸产业链，向上游的云存储、云计算扩展，同时向下游的终端产品延伸，构建起基于视频监控平台的完整产业链条，才能迎接安防行业IT化带来的挑战与机遇。
       
        大数据与网络化时代，安防行业也将催生创建的商业模式
       
        4G时代到来，民用安防市场发展具备基础，安防企业转型互联网公司。理论上，提供的数据传输速率高达100Mbit/s，目前移动实测数据在20Mbit/s以上，相比3G中WCDMA理论可达到21Mbit/s高出50倍。传输百万像素以上的视频画面需要5Mbit/s以上的带宽。在4G时代查看实时视频将变得通畅无阻。使得视频监控与移动终端的结合具备了应用基础。

　　在民用领域，用户欠缺监控运营和维护的能力。安防企业从简单的设备销售转向视频运营及服务，由于视频的使用与互联网紧密结合，在运营的层面也会更接近互联网企业，成功的关键是用户的使用体验，民用市场将需要较大规模的资金投入，符合互联网行业赢家通吃的特征。

　　海康威视[-1.08% 资金 研报]已经开始布局民用市场，推出了多款民用产品和解决方案。运营商中，以有线传输网络优势，中国电信[0.98%]推出了“全球眼”、中国联通[0.30% 资金 研报]推出“宽视界”介入视频监控。依靠集团客户和网络优势，运营商在政府工程和行业应用领域已经打开市场空间。未来，运营商可以通过绑定带宽等方式拓展民用领域。

　　大数据是视频监控的核心，监控运营市场应运而生

　　随着“智慧城市”建设的深入，摄像机覆盖广度、密度增大，数据量爆发式增长，用户需求从数据获取转向数据的存储与分析。通过软件与系统平台对海量数据的分析，使监控以“高清”为基础实现“智慧”监控。

　　今年安防展上，海康威视等多家公司推出智慧型平安城市监控平台，集成了数字城管、治安防控、智能交通、环境监测、安全生产、应急联动等各种功能，成为多应用集成平台。

　　未来，随着大数据的广泛应用，安防行业将逐渐诞生大的运营服务提供商。目前，能够为智慧城市提供平台方案的企业，有机会在转型中取得先机。

　　
        二、安防行业集中度进一步提升

　　今年以来价格战是市场关注的焦点。为什么今年会出现IPC价格较大幅度下跌的现象?背后的主要原因有：一是IPC普及，低端需求增加，导致IPC平均出货价格下跌，二是大厂商依靠技术实力、规模效应和品牌优势采取主动攻势占领市场。从趋势来看，视频监控行业从产品竞争转入系统解决方案竞争，行业集中的趋势不可避免。

　　行业从产品竞争转入系统解决方案竞争

　　2013年，视频监控行业的竞争从以往的产品竞争转入了以系统解决方案为核心的综合实力竞争。不具备丰富产品线及系统解决方案的安防设备企业拿单的难度不断增加，行业继续向龙头设备企业集中的趋势不可避免。

　　以公安部为例，2011年以来，公安部为了实现全国安防平台的联网，公布了GB/T28181标准，随着这两年相关工作推进，能够与公安部标准对接的企业未来才拥有切入公安监控市场的资格。

　　安防设备龙头海康威视和大华股份[-0.68% 资金 研报]已经搭建了针对“智慧城市”的平台方案和针对行业的公安、交通、能源、司法、金融、楼宇、连锁、文教、电讯等各子行业的解决方案。依赖强大地研发能力和丰富的项目实施经验，海康与大华已经构建了完整的产品体系和具有优势的平台软件。其他安防设备企业越来越难在竞争中胜出。

　　网络摄像机快速增长，安防设备龙头企业主动出击

　　随着IPC(网络摄像机)的普及加速，之前IPC仅以行业项目为主，如金融、电力、交通等，现在，各行各业都开始采用IPC后，低端需求逐渐增加。

　　在低端IPC需求快速增长的市场环境下，安防龙头企业采取了主动出击占领市场的策略。首先，对于安防设备的龙头企业，可以通过掌握核心技术、规模效应、供应链管理效率等方法降低成本，因此在竞争中拥有更强大的定价权。其次，因为海康和大华具备覆盖全国的销售网络和渠道优势，渗透力强，能够有效、快速的拓展低端市场。

　　今年，海康、大华在前端设备市场的占有率不断提升，根据安防协会的统计数据，今年有望接近30%的市场占有率，明年，市场率将超过40%。

　　政府投资有望提速，集成商迎来新的做大做强机遇

　　政府投资有望加速

　　今年年初，市场普遍预计今年大的政府项目会较去年增加。但是实际进展低于市场预期。一方面，地方政府融资平台审计导致一些项目的审批延后。另一方面，中央部委和地方政府人事调整尚未结束。随着三中全会的胜利召开，估计未来1年，政府项目有提速趋势。

　　从长期来看，城市功能提升是不可避免的趋势，“智慧城市“建设的重点从感知层的转向网络层，逐渐完成从数字化监控到智能监控的升级。安防行业的类IT属性使得安防需求将随着社会的发展不断增加，一直是朝阳行业。

　　集成商有望做大做强

　　第一，随着政府项目转向以BT为主，对安防集成商的资金实力要求大幅提升。一些不具备资金优势的集成商将逐渐的被市场淘汰。

　　第二，一直以来，安防集成领域的地域壁垒较强。由于安防工程在交付后需要长时间的维护，承包商需要在项目地拥有常驻人员，本地企业具有优势。另外，各地方政府也倾向于扶持本地企业。但是，随着安防涉及的外延不断增大，系统复杂度增加，承包商从简单的工程商转向复杂的系统网络搭建商，拥有成功“智慧城市”实施经验的集成商更容易取得跨区域发展的机会。

　　第三、运营商是很多地方“智慧城市”的主要承建主体，即总承包商，之后运营商再将工程分包出去。长期与运营商合作的承办商，可以通过运营商渠道取得快速的扩张。

　　设备商打开海外市场

　　今年以来，海康、大华在海外市场取得了快速的增长，迅猛增长趋势在未来仍将持续。

　　第一、印度、巴西等新兴市场国家增长迅猛。相比国内，印度等市场仍处于发展的初期，未来安防设备增长需求旺盛。相比欧、美等发达国家市场，发展中国家市场不排斥中国品牌，更注重性价比。海康、大华在这些国家提前布局，目前已经掌握了先发优势。

　　第二、逐渐打开欧美市场。海康威视在欧美市场耕耘多年，品牌具备了一定的积累，客户接受度明显提高。大华股份依靠ODM，与安讯视、霍尼韦尔、博士等都建立了合作关系。依赖国内工程师成本相对低廉但响应迅速，出货量快速增长。