市场份额逐步遭蚕食 光端机气数将尽？——光端机市场现状、发展挑战以及机遇分析

　　“在未来五年到十年，作为模拟时代的产物，光端机将从安防市场消失！”在2012年的某个视频监控交流会上，某专家在会上发表了如此言论。光端机作为视频监控链上至关重要的一环，技术与市场发展的都相对成熟与稳定。视频监控行业在近几年里风云变幻，观念、产品、技术可谓日新月异。尤其是在网络、高清趋势愈加已成不可逆转的情况下，光端机的发展似乎已经颇让人担忧。然而，目前光端机的市场状况究竟如何？市场发展前景是否存在？光端机产品在当前潮流下发展如何、未来将走向何方？围绕这些问题，我们一一剖析阐述，望与众安防同仁一起探讨。

　　光端机发展溯源

　　众所周知，光端机是从国外引进，经由模仿制造到完全自主知识产权的自主创造，经历了从模拟技术到数字化技术过渡，实现了从功能单一到多业务综合传输的飞跃，由少量使用到大规模应用，视频光端机伴随着监控行业的发展一步步地走向成熟。

　　我国安防视频监控行业市场规模稳定增长，行业周期性较弱。根据行业经验，视频监控设备每 5-8 年进行一次设备更新和升级，是否具有持续创新能力是考量一个公司能否跑赢全行业、在行业发展的各个阶段能否挖掘新的利润增长点的决定性因素。

　　早在2000年，国内光端机市场主要被模拟视频光端机占据；2003年，数字视频光端机迅速发展，取代模拟视频光端机；2005年-2009年，随着数字监控技术的迅猛发展，大项目、大系统中的组网方式越来越倾向于选择基于 TCP/IP 网络传输协议的传输技术，用户的需求不再不满足于单一的产品，而需要一整套解决方案和一整套平台，光传输平台化产品以及系统解决方案技术成为新的技术竞争点；2010年，高清、智能时代到了，各大光端机厂商又纷纷将自身经历投向了视频监控智能技术、高清技术的研究，各种高清光端机产品纷纷投入生产、应用。

　　在电信交换平台日臻完善的条件下，基于网络的视频传输应用更加灵活，光端机也需要在多业务接入能力、大规模组网应用方面进行提高。多业务视频光端机可以提供集视频、音频、数据、电话、以太网等多种业务接口的一个综合光传输平台，不仅完成数据的传输，还能实现矩阵、管理的功能，组网应用十分灵活。随着光端机的大量使用，对光端机的管理也迫在眉捷，针对该状况，不少厂商研发了网管系统。环网型光端机不仅仅是在硬件和软件设计上运用了先进的网络管理技术，而且在产品构造和结构形式上也具有先进性。网管型光端机都采用了模块化的设计方式，以功能机盘为设备基本单元，功能机盘通过背板总线连接，完成用户需要的各种信号传输功能。

　　视频监控光端机市场现状分析

　　根据《2008-2009 年度中国光端机市场研究报告》的调查统计，2008 年国内光端机市场容量在6.8亿元左右，2009年我国光端机的市场容量预计达到8亿元。随着全球经济复苏对安防行业的拉动，特别是光网络平台广泛应用于安防领域，未来几年我国光端机市场的有效需求平均增长率将达到 25%。而据《中国公共安全》杂志9月刊最新调查数据显示，光端机在2012年第二季度市场规模为3.8亿元，同比增长13%，预计全年能达到15-16亿元（如图）。另外，光端机的价格同比下降2%左右；高清光端机出货量同比增长约100%；在总销量中，点对点光端机的出货量仍占绝对优势达到60%，节点光端机占20%，其他类型占20%（如图）。

　　图1  2011、2012年第二季度光端机市场规模与增速对比（来源：《中国公共安全》2012年9月刊）

　　图2  各畅销型光端机销量对比（来源：《中国公共安全》2012年9月刊）

　　据广东高新兴通信股份有限公司高凯视硬件工程师罗中亮介绍，今年，平安城市项目的大力推进，视频监控点越来越多，光端机的需求也日益增多，就上半年来讲，公司光端机的出货量还是相当可观的。他相信，高清视频的发展，人们安全意识的提高，数字高清视频将逐渐取代传统的模拟视频。全国各城市模拟监控点的更新换代将是大势所趋，无论是高清视频行业还是光端机传输行业都是一次难得的发展机遇。

　　目前，光端机的价格由于应用领域、产品质量、品牌、服务的区别，差异较大。在高速公路、石油、石化等工业视频监控领域，由于对产品质量、品牌、服务的要求较高，可以进入的厂家并不多，因此价格相对较高；而其他安防监控应用领域则对价格更加敏感。以1V1D光端机产品为例，价格在高速公路领域可能达到1000元以上，而安防一般应用领域则可能低至500元左右，甚至在网上还能找到200元左右的。

　　全国北京、广东（深圳广州为主）、湖北、浙江、上海5省市是国内视频光端机主要生产基地，目前摄像机和光端机的使用比例大约为200：1，光端机及相关通信配套产品市场规模在16亿元左右。

　　我国光端机市场庞大，从业企业众多，可统计之从业企业可达到一半以上，市场竞争激烈，品牌分级明显。据了解，目前国内市场活跃的国内光端机品牌包括北京蛙视、英飞拓、武汉微创、江苏新创、杭州中威、深圳诺龙、天地伟业、光网视等，另外原装进口的国外品牌有Optelecom、Fiberoptions、IFS、Meridian、OSD、Teleste、Impath等。

　　光端机行业虽然庞大，但是其主流厂商屈指可数，行业集中程度高，在传统的高速公路领域，英飞拓、北京蛙视、深圳诺龙、杭州中威、武汉微创等厂商占据了超过75%的市场份额。从目前的行业格局来看，光端机已步入成熟期，随着安防行业的不断扩张，未来几年光端机市场的整体还会继续保持一定的增长，但是，随着IP时代的来临，市场规模在并不高的水平基础上出现了增速减缓的迹象，其折射出的厂商生存状态令人担忧。

　　光端机应用现状

　　随着我国城市交通和高速公路建设的快速发展，对监控系统中的设备要求也越来越高，由于光纤传输具有带宽大、传输距离远、抗干扰的优势被广泛应用。光端机由于其诸多传输优势，加上这几年的市场需求猛增，光缆成本大幅降低，已经进入相对良性的产业发展轨道。目前，平安城市、城市智能交通、高速公路、城市轨道交通项目是光端机的主要市场。

　　1、平安城市

　　根据《安全&自动化》杂志的相关统计，连续几年国家对公共安全方面的投入均有增长，2010 年达到了 1,390.69 亿元，较 2009 年增加了 103.24 亿元。根据公安部的相关统计，2004 年以来，各地公安机关指导和组织社会各方建设报警、监控系统 27 万余个，新安装摄像机 300 万台（注：平均一台摄像机需一路传输设备，以下均同），各级政府和社会各界投入资金达 200 亿元，目前全国合计 500 多个市、县开展了平安城市建设。为促进平安城市建设，公安部先后围绕城市报警与监控系统技术、管理、合格评定三个方面设立了 18 个城市报警与监控系统标准体系，有力推动了我国视频监控技术和产业的健康、快速发展。

　　安防视频监控系统是平安城市建设的核心业务之一，将成为平安城市建设的最大受益者。据公安部科技局的估计，一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿元，其中视频监控系统所占比例为 28%。目前我国共有 2,300 多个设市城市和县城，随着城市建设”逐步向县、镇深入，其蕴藏了巨大的市场潜力。

　　2、城市智能交通建设

　　随着中国工业化进程的加快，大量人口涌进城市，交通问题日益突显。为了保证城市交通的正常运转，北京、深圳、南京、上海等城市，都纷纷建立了城市交通监控网。视频监控系统在城市道路监控中，主要是用于城市各路口的车流量统计、交通信号灯的切换、违章车辆的抓拍、交通事故的监控等等，负责将这些视频信息上传到交通监控指挥中心，以保证城市交通的正常运转。城市智能交通将成为视频监控行业重要需求方。全国每年城市智能交通投资额 80 亿元左右，其中视频监控占比 30%左右，则城市智能交通对安防视频监控系统每年产生的市场需求大约为 24 亿元左右，折合传输系统市场份额为 6 亿元左右。

　　3、高速公路建设 将迎来改造需求高峰期

　　与普通道路相比，高速公路具有流量大、车速快等特点，而且一般远离城市，无法利用人力随时掌控，因此，如何利用现代化信息技术来对高速公路运营进行有效管理成为经久不衰的重要话题，视频监控系统在高速公路管理中逐渐显现出其重要的作用。

　　随着交通管理正逐步向网络化、智能化方向发展，视频监控系统作为智能化交通管理中最重要的信息平台，在高速公路信息化系统中越来越发挥出举足轻重的作用。

　　根据国务院通过的《国家高速公路网规划》，到 2020 年要构建由中心城市向外放射的一级横贯东西、纵贯南北的交通大道，包括 7 条首都放射线、9 条南北纵向线和 18 条东西横向线，建成“7918”工程，建设规模大约 8.5 万公里，“十一五”期间的每年投资额 4,000亿元左右，是世界公路建设史上最大规模。根据国务院通过的《全国农村公路建设规划》，到 2010 年末，全国农村公路里程将达到 310 万公里；根据交通运输部的规划，“十一五”期间将新建高速公路 2.4 万公里，2010 年末高速公路总里程将达到 6.5 万公里。截至 2009 年 12 月 31 日，我国高速公路总里程数达 6.51万公里，已经提前实现了国家既定的目标。2008 年国务院出台的“4 万亿元投资计划”，其中 37.5%投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网建设，投资总额约1.5 万亿元，此外，各级地方政府也出台了配套的投资和支持政策。交通运输部《2010 年前三季度交通运输经济运行情况》显示，2010 年 1-9 月，我国完成高速公路投资 4,798 亿元，同比增长 38.5%。2009 年以来，我国已进入高速公路建设的投资高峰期。

　　国内部分省市“十二五”期间高速公路发展规划

　　包括视频监控系统在内的高速公路机电设备周期约为 7-8 年，因此系统每隔8 年会进行设备的改造及更换，1998 年以来我国交通建设进入扩张期，1998 年全国高速公路通车总里程 8,733 公里，在建里程达 1.26 万公里，截至 2002 年底，高速公路里程达到 2.5 万公里。目前这部分里程均已达到更新改造期限，视频监控系统也将迎来改造需求高峰期。

　　4、铁路建设

　　随着工业化与城镇化的脚步不断加快，铁路运输需求迅速增长，中国铁路成为世界上最繁忙的铁路，我国铁路以仅占全世界 6%的营运里程，承担了约占全世界 1/4 的运输量。即使如此，目前我国铁路网也仅能满足国内铁路运输需求的40%，我国铁路投资建设仍处于高峰期。根据国务院通过的《中长期铁路网规划》杭州中威电子股份有限公司 招股意向书1－1－81和《铁路“十一五”规划》，2010 年前，铁路规划投资规模为 1.5 万亿。2009年我国完成铁路投资共计 7,013.21 亿元，较上年增长了 69.10%，截至 2009 年 12月 31 日，“十一五”规划铁路投资累计完成 1.58 万亿元，已提前完成计划，投资增速迅猛。“十一五”规划期间，我国铁路投资完成情况如下：

　　“十一五”期间我国铁路投资完成情况

　　根据《安全&自动化》的相关统计，2009 年-2013 年期间，我国铁路投资总额将达到 3.5 万亿元，按照我国近期高速铁路发展规划，至 2012 年我国将建成客运专线 42 条，总里程 1.3 万公里，至 2020 年，高速铁路总里程数将达到 1.8 万公里，全国将形成“四纵四横”的快速客运通道，东部、中部、西部地区大多数大城市将被纳入规划。高速铁路平均每公里视频监控系统投资约为 20 万-30 万元左右（不同等级投资规模存在一定差异），按 2012 年中国高铁项目总里程为 1.3万公里计算，近两年高铁对视频监控系统的投资就将达 26-30 亿元。

　　5、轨道交通

　　早期的轨道交通安防系统主要是简单、短距离视频监控，主要服务于列车运营，运营部门和公安部门各自独立使用视频监控系统，随着轨道交通建设的不断发展，对于建设安全高效的防护体系的需求也在不断增加，监控系统主要分布于车站、列车内和轨道沿线。随着经济的高速发展，我国开始进入城市化加速发展时期，轨道交通建设也日益扩大。

　　1980-2016 年我国轨道交通营运里程及新建里程数预测

　　截至2009 年底，我国已有 10 个城市开通了 31 条城市轨道交通线，运营里程达到 835.5公里。目前，有约 27 个城市正在筹备建设城市轨道交通，其中 22 个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复。至 2016 年，我国将新建轨道城市交通线路89 条，总建设里程为 2,500 公里，投资规模达到 9,937.3 亿元。随着轨道交通建设投资规模的放大，未来安防视频监控市场需求也将呈现持续增长的趋势。

　　光端机产品发展方向

　　HD-SDI兴起 高清光端机步入市场

　　2010年成为监控行业的高清元年，视频光端机行业中"高清"概念也开始兴起。蛙视通信推出了涵盖HDMI、DVI、SDI等行业通用接口的高清视频光端机，天地伟业、诺龙、江苏新创等众厂家也纷纷推出了自己的高清光端机。

　　目前，高清产品的应用正如火如荼的进行，市场上高清视频监控方案主要有基于IP的网络高清和基于HD-SDI的实时高清两大技术路线。HD-SDI高清通过同轴电缆或光纤直接传输非压缩的视频信号，实现了真正的实时高清。HD-SDI高清因为其能够提供更丰富的图像细节、能够实现从传统标清视频监控系统平滑升级为高清视频监控系统和实时性、标准性、高可靠性在更多的领域得到日益广泛的应用。

　　随着HD-SDI的兴起，在高速公路项目和平安城市建设中，高清光端机已经出现了一定规模的应用，但是HD-SDI毕竟只是革命性的爆发，还不能成为视频监控的潮流，此外，高清光端机（主要是HD-SDI接口）技术仍然不够成熟，产品系列不齐全，目前能够做的业务功能主要是视频+数据；芯片、模块成本较高，造成整体成本远高于标清光端机。所以广大的光端机厂家还需要加强研发力量，将技术、产品完善；形成较为完善的产业链，提高设备的出货量，将成本降低；对于新事物，厂商需要加大服务力度，更深入地和客户联系和沟通，以增强客户对该方案的使用信心。

　　网络视频解决方案与平台化 光端机发展两大主流方向

　　在光端机行业高速发展的同时，也伴随着技术方案的竞争，其中最主要的是网络视频解决方案的竞争。目前的光纤传输方案中，除了单纯利用光端机组网的方案之外，还包括光矩阵、视频编解码器+交换机、以太网无源光网络（EPON）+视频编解码器、UTN综合业务光传输网等方案。

　　不同方案利用光端机的种类和方式也不同，例如为配合以太网无源光网络建设，基于EPON技术的光端机也开始受到厂家重视，这种产品对于大容量前端视频接入的项目中能降低成本。综合业务全数字光传输交换系统可以很好的解决多级传输/交换和管理的要求，是光端机技术发展的一个新的技术平台。该系统的产品也可以很好地支持各种拓扑结构的图像分布的接入，比如星形、链形、环形以及混合型拓扑结构。

　　高兴新罗中亮表示，网络、高清、智能趋势需要光端机更好地融入到网络化应用中，提供全方位的应用解决方案。需要光纤传输在超大容量，超长距离的传输中取得技术上的突破,才能在与网络传输的竞争中占得先机。

　　整合或成为光端机未来发展另一个方向

　　光端机与其他产品的整合也是将来的一个发展方向，早几年国外企业就开发了光传输摄像机。这两年国内企业也在开发类似产品，以光纤高速球为例，天地伟业的光线高速球就是将光端机发射机的模块做到高速球的线路板上。

　　随着光纤和光端机核心芯片的价格降低，光端机的应用越来越广泛，多种安防系统都需要更好的传输技术，客户的需求会进一步的多样化，光端机产品总体要向多业务综合平台发展。总之，数字化、多功能化、智能化、标准化、集成化是当前光端机技术发展的方向。

　　IP时代来临 光端机发展遭遇瓶颈

　　在谈到光端机发展瓶颈时，高兴新罗中亮分析说，这其中有两个最集中的问题。第一是光端机各个厂家因为保护自身利益的原因，传输协议不一致，导致市面上不同公司的产品兼容性不好。由于目前安防产品还没实现标准化，在竞争激烈的安防产业各厂商都使用私有协议不愿为第三方提供管理平台软件接口，给系统集成和管理平台互通造成极大的障碍，也给业主都带来巨大的经费投入和浪费，也不便于集成商的项目实施和运维。

　　而另一个问题，就是IP网络传输的侵袭。网络IP传输的灵活性、普及性比光端机要好，当前大容量网络传输也成为可能，如果能解决长距离传输的问题，对光端机行业会有较大的冲击。

　　目前监控网络前端设备由于多种原因，在短期内还不会完全采用数字产品；其次，模拟视频方案具有成熟、经济的优势，在中小型监控项目中特别适用；另外，对于建成在用的项目的维护、扩展，沿用前期的光纤传输方案还是比较方便的。所以在这些方面，视频光端机仍然具有较大的应用前景。

　　随着技术的发展，IP传输方式会越来越多，另外在监控系统中，前端设备和交换设备会集成一部分光传输功能，加上低成本的以太网光纤收发器，传输在整个监控系统所占的比例可能会越来越小，这些都蚕食视频光端机的市场份额。

　　运营商大规模光纤入户 光端机厂商应争取主动地位

　　“十二五”发展期间将是光纤宽带接入网发展的关键时期。根据国家的发展要求，三网融合、宽带提速、物联网、节能减排等都将是“十二五”期间光纤宽带接入网发展的重点方向，主要工作包括：积极推进10G无源光网络（PON）、复用型无源光网络（WDMPON）等新技术的试商用，满足每用户100Mbit/s的FTTH（Fiber To The Home，光纤入户)接入，打造全球领先的光纤宽带接入网络；研究和开发能够更好结合物联网的技术和产品，为物联网打造强大的接入承载网络；不断提升绿色环保和节能减排技术，努力使光纤接入网中有源设备的功耗做到国际领先水平。

　　为了实现更高接入带宽，光纤入户(FTTH)推进首当其冲。中国电信计划开通100万线的FTTH用户，中国移动和中国联通也都加快FTTH部署。在未来几年，FTTH必定会迎来爆发式增长，扩展市场需求从而助力光纤产业向前发展。据相关数据统计，随着“宽带中国光网城市”工程的全面实施，城市地区2011年计划新增光纤入户（FTTH，即接入带宽达到100M以上）达到3000万个家庭，是“十一五”期间的3倍，累计覆盖4000万家庭；南方城市（含县城）实现8M接入带宽全覆盖，20M覆盖率达到70%；东部发达城市和中西部省会城市20M覆盖率达到80%以上。2013年对南方城市（含县城）的所有家庭客户均可提供20M接入，光纤入户覆盖达到8000万户。“十二五”末，南方城市地区实现家庭和政企用户光网全覆盖，光纤入户超过1亿，位居世界领先。（参考《安全&自动化》）

　　通信运营商大规模建设光纤宽带接入网对于专业安防视频光端机生产企业的影响是多方面的。大规模建设光纤宽带接入网为光传输设备和光缆生产企业提供了良好的发展机遇，综合性光通信企业如能获得进入该市场的机会，对其扩大市场是十分有利的。而绝大多数单一生产视频光端机的企业则很难进入这一市场。另一方面在中国建成全球领先的光纤宽带接入网络，将极大地推动IP监控的发展，这对于生产光电转换器(光纤MODEM)的企业比较有利，但会造成视频光端机在整个安防监控系统市场中的比例缩小。视频光端机生产企业如能结合目前IP视频解决方案，为用户提供基于光缆的大型视频综合管理平台方案将在市场竞争中处于比较主动的地位。

　　结束语

　　安防行业通过横向扩大及纵向延伸，极大地扩充了安防的内涵及市场需求，技术进步与行业交融加速，“大安防”的概念逐渐形成。一方面，我国经济快速发展，基建投资和内需扩大，带动高速公路、铁路、轨道交通、能源、水利等领域的安防建设步伐，不断催生新的市场需求；另一方面，传统应用领域如金融、公安、教育等不断拓展应用范围和层面，扩大市场规模或进行系统产品的更新换代。

　　作为安防生产链上重要的一环，光端机的发展前景不是一家之言，而是时代所需。作为产品，我们跟紧时代的步伐，积极创新，以优品优质处在时代潮流中；而作为厂商，我们应该争取时代竞争的主动地位，居安思危，方才不会被拍到时代洪流之外。跳出光端机市场，融入“大安防”。归根结底，竞争的关键在于谁的东西更贴近客户的需求。

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