2006年中国安防市场蓝皮书

　　编者按：

　　为了及时全面了解2006年我国安防产业发展的最新动态，中国公共安全杂志社、中国公共安全研究院组成课题组，开展2006年中国安防产业发展跟踪研究。从市场现状、发展特点和趋势、面临的挑战及产业发展的基本思路进行客观分析，总结汇集了今年安防行业的一些重要数据，不管是对安防产业深层次问题的研究者，还是对密切关注中国安防产业投资者来说，希望能有点滴参考价值。

　　“平安建设”、“城市治安防控”、“科技强警”、“3111工程”、北京奥运会，成为2006年中国安防市场的主题词。

　　平安城市、平安区县、平安街道、平安农村、平安社区、平安校园、平安单位的建设和网络监控报警，已经改变了2006年国内安防市场格局并将继续影响着安防市场的发展。主要表现为安防市场需求的多样化、规模化和信息化，未来的安防市场将会是一个动态多变和难以预见的市场。越来越多的消费者不仅希望市场能提供适应特定目标、特定环境使用的安防产品，而且能够提供从产品开发、系统技术集成扩展到为用户提供全面的安全防范解决方案。

　　据不完全统计，2006年，在全国平安建设、科技强警示范城市建设，3111报警示范城市建设、奥运安全建设等市场需求，全年累计生产摄像机 1000 万只，各类监视器300 万台，硬盘录像机280万路，其中嵌入式硬盘录像机130万路，楼宇对讲设备 850万台，各种防盗报警器 1200 万套，矩阵  万台，光端机  万台，视频服务器  万个，GPS  80万套，入侵探测器   万个，门禁设备230万套。摄像机出口达到450万台，监视器 100 万台，与国内销量形成齐头并进的格局。全年国内安防市场总产值达到1200亿元，增幅达30％，其中，产品制造约700亿元，工程420亿元，服务达到80亿元，安防市场呈现一派欣欣向荣的景象。

　　一 、 安防市场发展与时俱进

　　从整体上看，中国安防产业在历经了上世纪90年纪中后期的快

　　速发展，2002年进入技术升级结构调整时期后，2006年，因为平安城市的建设，安防市场步入发展快车道。从市场地域分布来看，安防产品市场比较活跃的地区以华南、华东、华北为主。华南市场的珠江三角洲八个城市（广州、深圳、珠海、中山、佛山、惠州、江门、东莞）安装100万个摄像机加强城市治安防控，引发了华南安防市场火爆性增长；华东市场由于江苏、浙江、上海三省市今年全面推进科技强警示范城市建设以及2010年上海世博会，安防产品在各地一、二、三级市场遍地开花；华北市场因为2008年北京奥运会安全防范的需要，带来了各种安防产品的几何增长。

　　1、科技强警示范城市建设成为安防产品强劲增长的助推器。

　　当第一批21个科技强警示范城市建设给安防市场带来的显性商机还如火如荼的时候，2006年6月27日，公安部、科技部又启动了以中西部为主的第二批科技强警示范城市建设，再一次把安防技术和产品推向城市治安防控的“峰尖浪口”。

　　科技强警示范城市建设实质上全面整合各类公安科技资源，真正形成公安科技工作的合力。如果说过去公安科技工作有条有块的话，示范城市建设就是条块结合的最佳点，而这个点就落实在基层单位和具体的技术防范系统建设工程上。这样，示范城市的建设不仅仅是解决了科技强警技术层面上的问题，还包括一个体制的问题和工作机制的问题，形成一个以科技为支撑的新型警务模式，而这种模式也是在社会快速发展、经济高速增长、社会治安形势严峻的情况下各地公安迫切需求的，所以科技强警示范城市建设得到了各地党委政府的高度重视和支持。虽然两批示范城市建设只有59个城市，但事实上全国已有360多个地方开展了示范市、示范区、示范县的建设、482个市、县、区开展了3111城市报警系统建设，充分发挥了示范城市的典型效应和辐射功能。电视监控、防盗报警、生物识别、GPS等安防系统集成和产品在示范城市建设中成为技术防范的重要手段，大量的安防技术和产品的应用成为安防产业快速增长的助推器。

　　我们从以下几组数字就可以看出安防技术和产品在科技强警示范城市建设中的份量：深圳市在2006年底前要完成安装25万个监控摄像机，以每个点平均0.4万计算就需要投资100亿；成都市在年内投入2.76亿元在五个城区完成图像监控系统“天网”工程建设；东莞市从2006年到2007年上半年要全面完成市、镇、村三级视频监控系统建设，预计投资超过50亿；上海市决定新安装20多万个摄像机，全面构建社会治安防控体系；广州市计划新建设摄像头16万个，改造9万个，打造一个覆盖全市的治安视频监控系统；可以说，从沿海发达地区到中西部经济欠发达地区，向科技要警力已成为广泛共识。有业内专业人士预测，科技强警示范城市建设给安防产业带来的商机是一个动态多变、难以预测且是一个长久的市场。因为安全技术防范系统建设是采取国家、集体、社会个体共同投资的模式，这种示范作用带来的效果是长期和显性的。从目前各种主流媒体报道的情况来看，2006年仅城市治安防控系统建设这一项，安防市场产值就可能高达400亿元（包括工程）。

 
　　2、煤矿安全监测监控成为安防技术和产品市场新的增长点。

　　煤矿安全是全国安全生产工作的重中之重，由于地质条件复杂、生产力水平低、安全投入不足等原因，煤矿安全欠帐严重。仅国有45家重点煤矿的安全欠帐就高达689亿元，全国大、中、小煤矿的安全欠帐高达2000亿。

　　如何解决煤矿安全欠帐和从根本上减少安全事故的发生。煤矿安全生产“十一五”规划中提出加大煤矿安全投入的措施：按照企业负责、政府支持、社会参与的多元化融资原则，建立中央、地方和企业共同增加煤矿安全投入的长效机制。各省（市、区）根据本地区的实际情况，结合《煤矿生产安全费用提取和使用管理办法》、《关于规范煤矿瓦斯管理问题的若干规定》等规定制体具体标准、细则，确保煤矿安全投入。要从技术上解决煤矿安全问题，主要是抓好煤矿瓦斯的监测和矿井上下工作间的实时监控系统建设，并实现省、市（县）矿三级联网，提高煤矿实时监测监控的应急投资救援能力。为了解决矿井地下的通信问题，2005年，国家发改委和国防科工委联合发文《关于加速推进北斗一号卫星导航系统应用有关工作的通知》，中国卫星通信集团公司与煤矿大省合作，建设卫星煤矿安全监控系统。黑龙江省七台河市建设了北斗卫星煤矿安全监控系统的试点，成功解决了矿井监测数据传输难题；现在全市所有煤矿已经实现省、市联网，所有监控系统实现24小时监控。

　　今年5月，华为3COM同湖南省煤炭工业局合作，在全省范围内建立煤矿安全生产监控系统，运用计算机网络对各个矿井的瓦斯、通风实行全方位数字化远程监控，构建了一个覆盖矿井、集团公司、管理部门的三级安全远程监控网络硬件系统。

　　江西作为一个产煤大省，省政府计划三年投资24亿元对全省煤矿实施以瓦斯综合治理为主的安全系统改选工程，全省40个重点产煤县和萍乡、景德镇等6个地市建立远程安全监控系统。

　　业内人士分析认为，煤矿信息化和煤矿安全生产监控系统建设对安防产业带来新的机遇，也为安防产品和技术的多元化发展提供了切实可行的思路。全国2.2万个煤矿也确实是个不小的市场。

　　3、平安建设为安防产业提供了可持续发展的动力

　　2005年10月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅转发《中央政治委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》，这是首次把平安建设提高到国家层面，充分说明对社会治安综合治理工作的严重关切。希望以开展平安建设为载体，全面推进社会治安防控体系建设，维护国家安全和社会稳定，保障人民群众的安居乐业。

　　平安建设的一个重要内容就是运用科技手段加强治安管理，各级党委政府已经把技术防范系统的建设作为搞好社会治安的一项战略性措施，而且把这一工作上升为党委政府为民办实事的高度，统一规划、同步建设，同步推进。构建起信息互通、资源共享、技术兼容、系统完善、覆盖全面，能够有效地对社会面实施24小时控制的社会治安监控网络。认识到加强城市视频监控系统建设，是大中城市搞好社会治安的一条行之有效的路子，要求把系统建设纳入城市建设总体规划，各级财政要拨出专项资金，保障视频监控系统建设的需要。建设的重点是机场、车站、码头、地铁、公园、广场、城市街道、公共场所、高速公路和重要单位、部位及人员密集场所。

　　可以说，平安建设为安防产业提供了长期的、可持续发展的动力。主要体现在硬件和软件建设两个方面：一是防盗报警、监控系统的建设，如闭路电视监控系统、防盗报警产品、生物识别、智能交通监控系统等；二是各种系统整体解决方案，如住宅小区监控报警系统解决方案、城市治安防控系统解决方案、电子警察系统等等。现在这些系统的建设正由沿海、东部经济发达城市向中西部城市推进，由省会城市向地、市、县甚至城镇下沉，市场潜力巨大。

　　4、安防市场竞争转向价格、质量、性能、品牌、服务的全方位竞争，技术创新成为竞争的突出特点。

　　今年以来，安防产品需求趋旺，而安防企业的数量也不断增多，大多数安防产品供过于求。据统计，现在全国共有各类安防企业1.5万家，仅仅今年新增加企业就有3000多家，各企业为了求得生存空间，扩大市场占有率，相互间展开了多方面竞争。摄像机DVR价格大战趋于白热化，楼宇对讲、防盗产品的价格竞争也相当激烈。成为明显对照是，DVR在技术实力上的较量更为突出，技术创新速度明显加快，嵌入式DVR成为市场销售新热点。

　　但总体上，中国安防市场的发展在理论和策略上还停留在摸索和初创阶段，价格竞争与技术竞争相互并存，相互推动，导致价格竞争演化为技术竞争。随着竞争和技术的升级换代，产品降价是安防市场发展的必然归宿，以监控、防盗报警系列产品为例，各大主流厂商在通过价格战获取市场份额的同时，也纷纷推出不同概念的新品牌，产业升级愈演愈烈。海康威视 嵌入式DVR、恒亿SOC单芯片嵌入式DVR和视频服务器，

　　等，推动了产品技术的不断创新。由于国内安防企业在技术创新的投入上不稳定性，在各种背景下的安防产品价格战，会不会演变成一场胜负难分没有终结的所谓科技战，还不好说。

　　5、生产、销售、系统集成进一步向安防大企业集中。

　　在过去的2006年，安防技术、品牌和资本的结合是市场的新现象，不同程度地出现了重组、兼并和联合的发展势头。由于市场竞争日趋白热化，单打独斗已很难立足扎根，不同领域、不同品牌、不同技术、不同区域的企业在资本的摄合下走到了一起，生产、销售、系统集成进一步向规模企业靠拢。

　　今年，最具影响力的是：中国安防科技有限公司以深圳九鼎为母体，一举并购了工程商深圳创冠智能和监控厂商上海诚丰，并把国内摄像机生产的一哥宏天智收归旗下；索尼安防与神州数码的合作；罗格朗和视得安的中洋两个品牌的结合；英格索兰收购博康系统工程；爱谱华顿、道肯奇和霍尼韦尔的携手合作；企业的合作已由过去的产品、价格、渠道和促销扩展到了资本、品牌、文化的组合这样一个较高层次，应该说是一个质的变化。

　　6、安防产业的快速发展引发IT通信业界的躁动

　　由于城市联网监控报警市场的需求以及互联网技术的发展，视频监控技术、防盗报警和网络技术日益融合，基于网络宽带、无线监控报警正逐渐被市场看好。中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、中国卫星通信等主要电信运营商都已先后进入IP网络、移动监控和无线监控报警市场，成为视频监控报警市场的重要综合信息服务提供商。

　　随着网络宽带化，网络成本下降，城市治安监控系统的建设正越来越多的采用IP网络监控以替代价格昂贵的光纤作为传输媒介的闭路监控系统。在全国第一批科技强警示范城市建设中，先后有安徽省芜湖市、浙江省温州市都是采用电信提供的“天网监控系统”，具有成本低，后续服务有保障的优势并逐渐被市场认可；中国卫星通信也与一些煤矿大省、市合作提供移动无线报警服务。可以说，2006年电信运营商在安防监控市场已进入实质性竞争阶段，也已经开始展现出蓬勃的生命力，同时也必将加快安防监控市场的发展步伐。

　　今年以来，随着平安城市建设的全面推进，如何为大量的城市监控报警系统提供完善的解决方案，吸引了大批的IT企业涉足。最引人注目的就是微软和广州金鹏的合作，这是微软首次涉足平安城市建设解决方案，将充分利用微软强大的技术优势，在整合提升城市规模监控报警解决方案方面带来突破性的发展。

　　二、安防市场发展面临的挑战

　　虽然2006年我国安防产业发展形势喜人，但也面临严峻挑战。因为安防产品快速增长的市场需求，刺激了不少新厂商的进入，而市场进入门槛较低，造成了许多产品出现低水平重复制造，供求均衡关系时常出现大起大落，以至出现“劣市驱逐良市”的情况，“优胜劣汰”的市场生存法则在安防行业没有发挥应有作用。事前的产品认证没有全面铺开，事中又存在管理上的缺位，导致产业未能进入良性循环秩序。

 
　　1、安防产品市场竞争分析

　　2006年安防市场竞争依然激烈，我国安防企业掌握核心技术、提高产品附加值还将是一个比较漫长的过程，今年的市场竞争还主要集中在价格竞争，行业经济效益开始走向低迷，在原材料价格上涨和产品价格下降的双重压力下，一些安防产品的价格已经接近底线，企业利润空间减少。

　　伴随我国安防产业规模的扩大，珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区等安防制造基地已经形成。这些地区的共同优势是，安防制造企业集中，产业链比较完整，具有很强生产和配套能力。其中，以深圳为中心的珠江三角洲已成为我国规模最大、发展速度最快、品种最全、产品出口所占比重最高的安防产品加工密集地区；以杭州为中心的长三角，已成为国内最重要的DVR制造、安防监控软件基地；以天津为中心的环渤海地区则逐步形成了摄像机产业集群。

　　但在我国安防制造业中，外商和港澳台投资企业生产的安防产品仍然占据半壁江山是一个不争的事实。2006年，外商和港澳台企业更是加紧了对中国安防市场的凌厉攻势，收购、兼并、合作、加大在国内投资，他们凭借其技术优势和成熟的运作模式，在国内市场占有相当的优势条件。一些国内企业也不甘落后，不断扩大自身优势， 与外资企业一争高下。各企业对渠道资源的争夺日趋白热化，一些企业对销售模式进行了调整，取消了原来的多级代理，实行区域代理+直销的销售模式，强化渠道控制力。同进把更多的精力投入到部分成熟的区域和二、三级市场，这主要是基于平安城市的建设的全面铺开，规模企业除在省会城市布下重兵外，加速了在地、市甚至是县级市场的营销、小规模企业声东西击遍地开花，二、三、四级市场的竞争正在逐步升温是今年安防市场渠道营销一个最为明显变化。

　　2、技术、资本和品牌成为国内安防企业发展壮大的软肋

　　随着安防数字化、网络化、智能化的发展，市场对安防产品的品种质量要求向高档优质、多功能、技术含量高、附加值高方面发展，而这一高端市场大部分仍被国外品牌产品所占领，国产品牌基本占领的都是中低端市场。主要是国内安防企业在技术创新的投入太少，虽然上万家安防企业，每年投入研发的经费到底有多少，还没有一个完全的统计，但真正投入资金进行研发的企业少之又少，根本原因就是安防企业规模小、资金少、投入严重不足，成为安防企业发展壮大的软肋之一。安防产业的发展主要依靠技术创新，产业技术创新可以改变产业生产技术基础，降低生产成本，提高产品质量，实现产业发展从量变到质变的飞跃，推动着产业结构的变化和提高，实现产业升级。二是品牌成为安防企业发展壮大的软肋。除了防盗门锁柜外，安防行业还没有一个中国名牌或中国驰名商标。虽然中国公共安全杂志社今年初和九月分别举行了安防知名品牌和安防产业五十强的评选，但这也仅仅是向打造中国安防品牌企业迈出了第一步。因为品牌建设是一个漫长过程，需要长年累月的积累和对核心价值的认同，而国内一些安防企业对品牌的认识有些误区：认为商标就是品牌、品牌就是名牌、做品牌就是做销量、品牌是靠广告打出来的等等，而没有考虑产品的创新、品质的提升。科技强警示范建设城市的视频监控中心，很多系统集成的关键设备都是国外品牌，国内品牌产品占有的比例很小。

　　3、市场的不规范严重制约着安防行业的可持续发展

　　今年本刊接到市场不同类型的投诉比例大幅增长，其中以仿冒商标的产品为最，达到78件，较2005年的23件增加55件，拖欠货款的投诉也达到42件，比2005年增加18件，产品质量的投诉也有16件。可以说这仅仅是市场存在问题投诉的一小部分，因为不是所有问题都向媒体投诉。如果市场诚信降到新低点，将加剧经营市场的混乱，也对正规企业的发展带来障碍。市场价格的竞争更加白热化，而这种并非技术进步造成的价格竞争，对安防产业的可持续发展带来灾难性后果。

　　4、分散、粗放型的增长不利于安防产业的进一步发展

　　无可避免，2006年中国安防产业持续在风雨中接受磨练。近几年来，安防市场一直保持着20%的高速增长，今年的增长更是达到30%，安防产品的制造投资和消费增长前景光明。但这一“歌舞升平”的景象是缘于全球反恐和国内平安城市建设的需求而带来的动力，由近1.5万家各类安防企业创造的1200亿元的市场，平均每家企业的年销售额约为800万元，年销售额超亿元的企业不到70家，97%以上的企业销售额都在千万元以下。很长时间以来，国内安防市场的竞争依靠价格战，企业之间相互杀价、利润空间被一再挤压。即便如此，企业并不愿意相互联合，变竞争为竞合。问题是这种分散型的增长方式很难实现企业做大做强的目标，如果不改变现状，很难突破行业集中度低和企业规模小的局面。

　　虽然一些企业今年的销售额有了较大幅度的增长，但大部分企业还是建立在重复生产的基础之上，依靠技术、创新和质量等综合因素提高企业效率增长方式的并不多。粗放型增长方式的拿手好戏第一是价格，第二是价格，第三还是价格，而价格战的后果则是企业忽视新产品的研制与开发，这于企业于行业发展都十分不利。

　　三、安防市场发展的基本思路

　　今年我国安防产业进入新一轮高速增长期，一些深层次的问题变得突出起来，但是我们并不可能把这些问题解决以后再增长，因为安防市场供需的强劲就决定了产业增长的加速，只有以市场经济的观点、发展的观点来观察和分析并逐步解决存在的问题。要保持安防市场健康发展，应该坚持一个基本思路：加大市场监管力度，对安防市场发展进行统一指导和协调管理；加强法律法规建设，为安防产业发展创造宽松的外部环境；加大技术研发投入，建立健全的安防技术投入保障机制；加强安防市场服务体系建设，积极培育安防行业中介组织。

　　1、加大市场监管力度，对安防市场发展进行统一指导和协调管理

　　应该说，安防是一个市场化程度较高的行业，目前实行的3C认证准入制度是与国际市场相符合的市场准入机制。但是，安防产品实行3C认证的品种有限，还有相当一部分产品处于“非法准生”的灰色地带，过去这一部分产品是由公安技术防范管理部门审批准入办法，2005年取消了审批制度后处于一种失控状态，现在市场上没有认证或者假冒认证的安防产品大量存在。突出表现在：经过3C认证的产品样品和市场实际销售的产品不一样；一些国外产品在国内OEM生产，销售时并没有经过认证；还有一部分产品假冒认证或者无证非法销售；而这种情况存在市场却监管不到位，这是安防市场很不规范的重要原因之一。

　　要解决这些问题，首先是加大市场前置管理力度。扩大安防产品认证的范围，尽可能覆盖到所有的安防产品；其次是强化市场事中监管。要定期对认证的安防产品进行检查，协调质量技术监督、工商部门对假冒伪劣产品进行查处；三是加强安防市场信息发布制度建设。使之成为公开、透明的市场，以规范企业行为。

　　2、加强法律法规建设，为安防产业发展创造宽松的外部环境

　　市场经济本质上就是法制经济，依法监督、依法管理是大势所趋。安防行业的发展要着眼于确立制度、规范权责、保障权益，加强立法工作，特别要完善主体和中介组织法律制度建设，做到有法可依、执法必严、违法必究。建立健全和创新的安全防范管理制度、安全防范的长效运行机制、安全防范系统资金投入机制、确保安全防范企业在行业自律和规范管理中运行。

 
　　目前安防行业管理的法律除了公安部、国家质量技术监督局于2000年6月联合发布的《安全技术防范产品管理办法》和广东省、贵州省对安防有地方立法外，对安防监控报警服务、安防系统评估、安防企业资质认证、从业人员职业技能鉴定均无法可依，概括起来就是市场准入机制立法缺位、安防行业管理制度立法缺位、安防评价体系和执业技术标准上立法缺位。今年是中国加入WTO后保护期的最后大限，安保市场将对外开放，其中监控报警服务就是其中重要一项。10月25日，全球报警服务第一品牌泰科属下的ADT落户上海，还有一些日本和欧美报警服务企业在等待政府有关部门的审批，而怎样确定报警服务企业与消费者之间的权益和利益，国家和地方都没有相关的法规。当前，各地各自行事，市场游戏规则不统一、不规范，既不符合WTO的要求，也不利于全国安防市场的发展。

　　因此，这些问题不是地方性立法或制订一个规章就能解决的，必须上升到全国性立法统一进行规范解决。如《安防监控报警服务业条例》、《安全防范系统质量监理评价标准》、《安防中介机构管理办法》、《安防企业资质评定规则》、《安全防范系统评估标准》等，在法律、法规中理顺各方关系，明确法律主体的责、权、利划分，以法律、法规形式确定下来，这样才能真正实现依法行政，对安防行业进行规范管理，现在市场的发展已经迫切需要对安防行业、安防中介立法以提供法律支撑。

　　3、加大技术研发投入，建立健全的安防技术投入保障机制。

　　如何形成安防技术自主研发能力是安防产业发展的关键。笔者曾经多次在本刊呼吁，安全防范技术是确保人身财产安全的重要技术防范手段，如果我们把生命财产安全全部寄希望于外国企业的时候，这是一件很可怕的事情。

　　因此，首先是要加大安防技术研发投入力度，建立自主研发体系。对安防共性基础技术的研究，国家应该重点予以投入。企业应充分发挥市场和资金优势，与大专院校、科研院所合作，形成企业自主研发体系，实现从生产型企业向创新型企业的转变；二是积极引进国外先进产品和技术的同时，企业必须与自主研发、创新结合起来，形成消化吸收、自主创新的优势；三是建立有利于安防技术创新人才的激励机制。由于90％的安防企业属于民营，企业规模小，效益还是企业生存之根本，没有形成人才竞争机制，所谓的技术创新是以产品为导向，和产业基础技术还有相当距离；四是建立安防技术创新基金。目前安防企业的研发投入占销售收入的比例还不到0.5％，资金匮乏是安防技术创新的最大障碍。因而，发展安防技术创新基金，鼓励风险技术投资是拓宽融资渠道、加大研发投入力度的有效途径。

　　4、加强安防市场服务体系建设，积极培育安防行业中介组织。

　　发展安防中介组织是促进安防工作社会化的客观要求，是社会利益关系日趋多元化和复杂化的产物。

　　安防中介组织作为政府和市场之间联系的桥梁，在安防工程咨询、产品检测、性能和风险等级评估服务方面可以发挥重要作用，形成管理、中介、市场这样一种三个层次的良性互动体系，可以说，积极培育和发展安防中介组织是大势所趋。

　　目前，现有的安防中介组织还处于起步阶段，人才、技术等手段相对薄弱，提供的服务项目少、水平不高，与当前巨大的安防业务市场不相符合，严重的制约了安防中介组织的发展。应该根据不同的安防中介组织采取不同的扶持政策，为安防中介组织的起步发展提供良好环境，鼓励有条件的个人、大专院校、科研院所和其他社会团体积极承办安防中介组织。同时，应专门成立机构研究安防中介组织理论，以加强对安防中介组织的指导，更好地促进安防产业的发展。

　　回顾2006年安防市场的点点滴滴，有欣喜，也有困惑。欣喜的是，巨大的市场推动了安防产业的蓬勃发展，困惑的是，怎样才能把握安防市场的真谛？